Тенденции Инвестиции Основные игроки Агропромышленный комплекс АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В РОССИИ ПО ИТОГАМ 2016 Г. Тенденции Инвестиции Основные игроки 1 Основные тенденции рынка ♦ Россия занимает третье место среди стран производителей пшеницы (около 8% мирового объема производства), уступая Китаю и Индии. ♦ Валовый сбор зерновых культур в 2016 году вырос на 15% по сравнению с предыдущим годом и составил рекордные 117 728 тыс. тонн. ♦ Высокие показатели производства зерновых являются результатом значительного роста урожайности практически по всем видам выращиваемых культур: урожайность пшеницы выросла на 12%, ржи — на 22%, ячменя на 4%, овса — на 8%, кукурузы—на 12%. Снизилась только урожайность риса (на 5%), доля которого в сборе зерновых составляет менее 1%. При этом посевные площади увеличились лишь на 1% ♦ Помимо значительного роста внутреннего производства, расширение рынка связано с сокращением положительного сальдо торгового баланса. После значительного сокращения в предыдущие годы импорт зерна вырос на 56% относительно уровня 2015 года, а экспорт в 2016 году снизился на 4%. ♦ Объём российского рынка зерновых культур увеличился на 19%, достигнув 101 млн тонн. ♦ Россия экспортирует в основном пшеницу (более 80% экспорта зерна) и ячмень (около 16%), при этом доля экспорта пшеницы в последние годы увеличивается, а другие виды зерна экспортируются в меньших объёмах. ♦ Основными импортёрами российского зерна являются Египет, Саудовская Аравия, Бангладеш, Азербайджан и Иран. ♦ Объёмы импорта значительно ниже экспорта. В основном в страну ввозятся пшеница и ячмень из Казахстана, Белоруссии и Украины. ♦ Цены на зерно испытывают значительные колебания, при этом ожидается их снижение в связи с перепроизводством и заполнением рынка. ♦ Объёмы выращиваемого в России зерна полностью обеспечивает внутреннее потребление при экспорте, составляющем 15% от собранного урожая. 2 Основные игроки ♦ Более 70% зерновых культур производится сельскохозяйственными организациями, 27% производимого зерна приходится на долю крестьянских (фермерских ) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, и менее 1% - на долю хозяйств населения. ♦ По России зарегистрировано более 13 тыс. организаций, основным видом деятельности которых является выращивание зерновых культур, крупнейшей из которых является ООО «Агрофирма «Золотая Нива». ♦ Крупнейшей компанией отрасли является ОАО «Объединенная зерновая компания» - вертикально интегрированный холдинг, включающий управление всеми производственными циклами движения зерна: от хранения до реализации продуктов переработки. ♦ АО «ОЗК» является государственным зерновым оператором и агентом по проведению государственных закупочных и товарных интервенций. Компания также выполняет функции по организации сохранности зерна государственного интервенционного фонда и его реализации по распоряжениям Министерства сельского хозяйства и Правительства Российской Федерации. 3 Спрос ♦ Внутреннее потребление зерна в России включает его переработку (основной объем потребления), использование на семена и фуражные цели (корма для животных). ♦ .Объемы зерна, перерабатываемые и используемые на производство продуктов питания, с 2012 года увеличиваются. ♦ Объемы зерна, используемые на фуражные и посевные цели практически не меняются по годам, т.к. посевные площади и поголовье скота меняются незначительно. ♦ Весь избыток зерна используется на создание переходящего запаса, который имеет тенденцию к росту — в 2016 году он достиг 77 млн. тонн, что на 19% выше, чем годом ранее. ♦ Внутреннее потребление зерна в России полностью обеспечено собственным производством. По итогам 2016 года лишь 62% произведённого зерна было использовано внутри страны, остальной объём составили экспорт и запасы. ♦ В последние годы имеется тенденция к росту использования зерна внутри страны — в 2016 году данный показатель вырос на 7% по сравнению с уровнем предыдущего года. 4 Инвестиционные проекты ♦ В последние годы наряду с приростом инвестиций в сектор АПК в целом, были реализованы и запланированы крупные проекты по производству зерна. Однако по мере насыщения рынка рентабельность по данной отрасли снижается, в связи с чем падает и инвестиционная привлекательность. ♦ Инвестиции в отрасли направлены в основном на расширение экспортного потенциала, поэтому значительные средства вкладываются в проекты по развитию транспортной инфраструктуры, а также по оптимизации хранения зерна. Крупные инвестиционные проекты: ОАО «Объединенная зерновая компания» Строительство Дальневосточного зернового терминала Инвестиции: 10 220 млн. руб. Мощность: 5 000 тыс. тонн Срок реализации: 2014 — 2018 Группа компаний «АСБ» Агропромышленный комплекс на территории Ульяновской области (выращивание, хранение и переработка сахарной свеклы, масличных и зерновых агрокультур) Инвестиции: 4 500 млн. руб. Мощность: • семенной завод 40 тыс. тонн/сутки • 2 элеватора по 100 тыс. тонн Срок реализации: 2015 — 2020/22 ♦ Для отрасли в последние годы характерно перепроизводство, рекордными оцениваются также урожаи 2017—2018 гг. ♦ Ожидается снижение цен на зерно и, как следствие, показателя отраслевой рентабельности. ♦ Российские производители полностью обеспечивают внутренний спрос, поставляя около 20% производимой продукции на экспорт. ♦ Прослеживается тенденция роста переходящего запаса зерна, что в совокупности с перепроизводством может негативно отразиться на рынке. ♦ Дальнейшее развитие отрасли направлено на расширение экспорта. 5 Выводы ПАО «НКХП» Модернизация текущих производственных активов Инвестиции: 6 000 млн. руб. Мощность: 2 600 тыс. тонн Срок реализации: 2016 — 2018 ОАО «Объединенная зерновая компания» Развитие собственной транспортной инфраструктуры Инвестиции: 4 600 млн. руб. Объём перевозок: 3 000 тыс. тонн Срок реализации долгосрочной программы: 2016 — 2020 База данных АФК: На основании обширного и успешного опыта оказания консалтинговых, оценочных и маркетинговых услуг компанией «АФК» создана уникальная база знаний по ключевым отраслям российской экономики. База данных «АФК»: содержит показатели инвестиционных проектов: размер финансирования, производственные мощности, рентабельность предприятий и пр. дает возможность провести сравнение инвестиционных проектов в региональном разрезе: размер финансирования, мощности и параметры предприятий, цены реализации и пр. позволяет получить объективную оценку ситуации в интересующих отраслях и определить экономическую эффективность реализации потенциального инвестпроекта. Более 200 направлений: Агропромышленный комплекс, машиностроение, химическая промышленность, добывающая промышленность, девелопмент, торговля, индустрия развлечений и пр. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 10/1 Тел. +7 812 326-20-06 info@afkgroup.com Москва г. Москва, 1-й Люсиновский пер., д. 3Б Тел. +7 495 955-78-37 moscow@afkgroup.com Екатеринбург г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101 Тел. +7 343 311-13-81 ekaterinburg@afkgroup.com Контакты: