Уместно ли сегодня говорить о росте экспорта продовольствия из России и выполнении амбициозных планов по его объему в $45 млрд к 2024 году, в то время как в течение марта и апреля активно обсуждался запрет или временные ограничения на отгрузки за рубеж зерновых, круп, муки, масличных, различных товаров первой необходимости и социально значимых продуктов (перечни позиций, относящиеся к этим спискам, так и не опубликованы)? В конечном счете была введена квота на экспорт зерна на апрель — июнь, а также запрет Евразийской экономической комиссии продавать за границы ЕАЭС репчатый лук, чеснок, репу, рожь, рис, гречиху, просо, крупы и муку, а еще соевые бобы и семена подсолнечника. Что будет с аграрным экспортом в 2020 году и каковы дальнейшие перспективы, стоит изучить предметно. 

Выполнить план по экспортным отгрузкам, несмотря на пандемию

Андрей Терехин. Руководитель управления экспорта ТД «Черкизово»

Конечно, ситуация, сложившаяся в нашей стране и мире, не могла не отразиться на бизнесе. Большой объем экспорта компании — 28% в натуральном выражении по итогам 2019 года — приходится на Китай, который уже прошел пик эпидемии. В феврале сокращение поставок в республику отмечалось на 25-30%, этот период наша группа прошла с небольшими потерями. Сейчас отгрузки в КНР увеличиваются на фоне растущего спроса на куриные крылья и лапки — традиционные блюда китайской кухни. Люди постепенно возвращаются в бары и рестораны, выезжают на пикники, активно покупая эту продукцию. Ситуация была бы более напряженной, если бы основным направлением экспорта у нас была, к примеру, Европа. В целом по году мы намерены выполнить наш весьма амбициозный план экспортных поставок, увеличив их в два раза по отношению к 2019-му.
Коронавирус затронул морские перевозки. Произошел значительный рост ставок морского фрахта в среднем на 20-25%. Вкупе с дефицитом рефрижераторных контейнеров это заметно снижает маржинальность продаж по всему миру. Есть некоторые сложности при пересечении границ и поставках в конкретные города, закрытые на карантин. В большей степени это касается стран Таможенного союза. Но такие проблемы решаемы.
Из положительных моментов можно отметить, что продукты питания — это товар, который в ситуации пандемии не потерял актуальность, спрос на него даже возрос. Правда, произошла деформация структуры потребления: если раньше значительная часть продукции уходила в сегмент общественного питания, то теперь большие объемы отправляются переработчикам (b2b-продажи) и в ритейл, так как люди стали в основном питаться дома. Из-за этого компании меняют ассортиментный портфель. Хотя в случае «Черкизова», опять же, это не так сильно заметно.
Изменились в целом товарные потоки — те же крылья, которые резко «просели» в США из-за закрытия ресторанов быстрого питания, начали отправляться в Китай, что тут же сказалось на балансе спроса и предложения по этой важной позиции в нашем экспортном портфеле.
Что касается девальвации рубля, то она, конечно, пошла экспортерам на пользу — отечественная продукция стала более конкурентоспособной. Но этот фактор относителен, так как случилось ослабление национальных валют и у стран, которые являются нашими конкурентами — той же Бразилии и других стран Латинской Америки.

Мировые цены на сырьевые товары

В 2019 году из России экспортировано продовольственных товаров и сырья на сумму $24,6 млрд. Это почти столько же, сколько в 2018-м — $24,8 млрд. Целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» для агропромышленного комплекса в 2019 году плановое значение определено в $24 млрд. Таким образом, пока все идет в рамках плана, поскольку этот целевой индикатор был установлен в середине 2018-го, когда еще не было уверенности, что тот год будет таким успешным. Способность агросектора России увеличить темп роста после прохождения острой фазы кризиса сейчас зависит от двух ключевых факторов: того, как вывоз будет регулироваться ведущими экспортерами, и последует ли за мировой рецессией подъем или снижение цен на сырьевые товары. 

Как будут меняться цена на биржах мира, пока уверенно говорить не может никто. Слишком сильными для глобальной торговли оказались карантинные меры, введенные для предотвращения пандемии коронавируса. Шок спроса, который исходил в феврале — марте из Китая, закрывшего одну из ведущих по производству и потреблению разнообразного сырья провинцию на полный карантин, на многих рынках обвалил мировые цены. В частности, снизилась стоимость цветных металлов из-за сократившейся потребности остановивших производство автомобильных заводов. Продолжением стал шок спроса со стороны стран Европы и США, одна за другой закрывающихся на карантин, который, в частности, вызвал падение в авиаотрасли и на транспорте. А это привело к сокращению спроса на нефтепродукты и топливо на 10% в марте 2020 года. Помимо всего этого, совпавший с распространением пандемии обвал нефтяных цен на фоне отмены сделки ОПЕК+ в начале марта окончательно сформировал картину кризиса на биржах.

В этой непростой ситуации волатильности, конечно, не устояли и сельскохозяйственные товары: снижение цен на сахар на Нью-Йоркской бирже в марте составило 22% к уровню февраля, все зерновые и масла дешевели в феврале на 5-10% и (кроме соевого шрота) продолжили падение в первом месяцы весны. Однако по мере того, как европейские государства закрывали границы, а Индия останавливала экономику, китайские компании восстанавливали закупки. В итоге к концу марта спрос вернулся на мировые рынки, но поставщики ответить адекватным ростом предложения не смогли. О перебоях отгрузки товаров на экспорт заявили Аргентина, Бразилия, Украина, о проблемах в работе сообщали некоторые порты США. Отдельные страны начали объявлять о запрете экспорта: Турция — лимонов, Вьетнам — риса (временно). Такая ситуация дисбаланса в мировой торговле, когда резкий шок спроса накладывается на не менее выраженный шок предложения, весьма редкое явление. В начале апреля на рынках сложились предпосылки для высокой волатильности цен на сырьевые продовольственные товары. Но до выхода основной статистики по торговле за первый квартал и проявления последствий карантинных ограничений в морской торговле нельзя спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации на биржах.

 Мировой баланс в основных товарах на текущий момент выглядит весьма благополучно: переходящие запасы зерна и растительных масел, сахара, по данным Минсельхоза США, находятся на высоких уровнях относительно прошлых лет. Однако наблюдается значительная ценовая волатильность. Выйдут ли биржи после этой турбулентности на высокие уровни цен или вернутся к средним значениям последних нескольких лет, во многом зависит от политики по ограничению экспорта основных поставщиков продовольствия на мировой рынок.

Спрос на подсолнечное масло сократился

Алексей Гаврилов. Директор дивизиона по развитию экспортного потенциала ГК «ЭФКО»

Из-за пандемии коронавируса в мире и введенных в Китае, Индии, странах ЕС карантинных ограничений на передвижение людей существенно снизились объемы и темпы потребления растительных масел как в промышленной, так и в продовольственной сфере. Например, в Индии в марте загруженность заводов по рафинации масел составляла 50-60% мощности. Аналогичные ситуации по сокращению объемов переработки наблюдались в Китае и в некоторых странах Евросоюза. Это вынуждало импортеров переносить поставки растительных масел (в том числе подсолнечного масла) на апрель-май текущего года. В течение марта и апреля мы действительно ощутили уменьшение спроса на подсолнечное масло в Черноморском регионе со стороны конечных потребителей. Однако география продаж во второй половине сезона-2019/20, думаю, не поменяется: основными странами — покупателями российского подсолнечного масла в апреле — августе останутся Китай, Индия, Турция, Египет и Иран.
К сокращению спроса и отгрузок в марте-апреле привели несколько факторов. Во-первых, внутренние карантинные ограничения в странах-импортерах (ограничения на передвижение рабочей силы и ее дефицит на перерабатывающих предприятиях). Во-вторых, большая премия за подсолнечное масло по сравнению с соевым маслом, которая составляет $80-100/т. Это обстоятельство делает подсолнечное масло менее конкурентоспособным и серьезно сокращает спрос на мировом рынке. С учетом рекордного урожая семян подсолнечника в России в текущем сезоне (15,4 млн т в зачетном весе) остатки сырья все равно необходимо будет перерабатывать и продавать, но у нас есть сомнения, составит ли подсолнечное масло конкуренцию соевому в условиях низкого спроса в Азии.
При этом стоит отметить, что девальвация рубля, которая случилась в начале марта, не помогла сделать российскую продукцию более конкурентоспособной, так как снижение мировых цен смогло компенсировать этот эффект. Сыграл свою роль и тот факт, что рекордный урожай семян подсолнечника в текущем сезоне в России и в мире в целом оказали понижательное влияние на рынок. А падение цен на нефть в два раза резко уменьшило глобальный спрос на биодизель и, как результат, спрос на растительные масла.
Ситуация с распространением коронавируса в мире продолжает оказывать сильное негативное влияние на мировое потребление растительных масел. Снижение темпов экономического роста стран-импортеров и уменьшение покупательной способности населения будут отрицательно влиять на спрос и потребление подсолнечного масла со стороны домохозяйств. Положительным для нас решением является введение запрета на экспорт подсолнечника из России в апреле этого года. Это может повысить спрос на подсолнечное масло и подсолнечный шрот со стороны Турции, ранее закупавшей семена в нашей стране.

Разные сценарии

Что станет фактором выхода мировой экономики из кризиса без резкого роста цен на сырьевые товары и продукты питания в частности? Сокращение карантинных мероприятий и минимизация их влияния на перевозки продовольствия. Такой сценарий решения позволит не допустить дисбалансов в торговле продуктами на отдельных региональных рынках и возникновения резкого дефицита или избытка товаров в некоторых частях мира. Отсутствие запрета на экспорт из ряда стран в условиях невысоких цен на мировых рынках нивелирует влияние девальвации местных валют на внутренние цены, которое ощущают некоторые экспортер&